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   Codice

  • Il Codice di un cliente è una combinazione logica di caratteri e/o di numeri che consente di ritrovare facilmente un cliente in anagrafica
  • Esempio: MADONNA per "MADONNA DEGLI ANGELI srl".
    Questo Codice consente di ritrovare facilmente il cliente inserendo il Codice per esteso o parte di esso seguito da *
  • Esempio: dopo avere registrato il cliente, inserire: MA* per effettuare una ricerca e poi premere Invio (Enter) o TAB dalla tastiera.

    Si aprirà una finestra che mostra tutti i clienti in ordine alfabetico che cominciano per MA. Per selezionare il cliente desiderato cliccarvi sopra col mouse, o una volta selezionato, premere Invio (Enter) sulla tastiera.
 

   P.IVA

  • In certi paesi i clienti hanno un numero IVA. In questo caso, la registrazione di un numero IVA è controllata da una formula matematica che impedisce l'entrata di numeri falsi. I due primi caratteri determinano il paese di residenza del cliente.
 
   Informazioni generali

  • I comuni, ma indispensabili dati quali Nome, Indirizzo, Telefono, etc…
 
   Campo additionnàle

  • Questa zona può contenere dei codici specifici alla vostra azienda per creare filtri personalizzati, identificare o classificare certi prodotti.
    Nelle liste prodotti, clienti o movimenti è possibile effettuare estrazioni dati o ricerche.
 
  Fatturato

  • Importo totale IVA esclusa per questo cliente o forn. delle fatture chiuse meno le note di credito. Stampando o inviando per e-mail il documento per la prima volta il fatturato viene aggiornato. Sbloccando il documento, si ha l'operazione inversa.
  • Vedere il menù:Strumenti->Riorganizzazione->Fatturato clienti o Fornitori
 
   Saldo

  • Importo totale IVA inclusa meno le entrate del cliente o del fornitore per tutti i documenti per i quali non è stato ancora completato il tipo di pagamento. L'aggiornamento viene effettuato al momento della registrazione del pagamento.
  • Vedere il menù:Strumenti->Riorganizzazione->Saldo clienti o Fornitori
 
   Listing Intrastats

  • I Codici Intracom per paesi e trasporti servono a creare statistiche di vendita Intracom.
 
   Limite

  • Questo campo consente di limitare il credito massimo autorizzato al cliente.
    Il credito è calcolato sulla base del totale dei documenti Vendite aperti e non pagati
    Se tale campo viene lasciato a 0, EasyForYou non tiene conto del limite.
 
   Codice Secondario

  • Questo Codice può essere quello di un cliente registrato in un altro software di contabilità.
 
   Lingua

  • È la lingua del cliente che verrà utilizzata per generare e stampare i documenti. Può essere differente da quella dell'utente.
 
   Valute

  • E' la valuta che sarà utilizzata come predefinita quando si aggiunge un documento per questo cliente o fornitore. La valuta potrà essere modificata nel documento.
  • Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.
  • Alla creazione di un nuovo documento, la valuta del cliente differisce da quella predefinita (Strumenti -> Parametri). In queso caso prevarrà la moneta corrispondente ai codici IVA.
 
   Pagamento per

  • Tipo di pagamento abituale di questo cliente o fornitore. Attenzione: se il tipo di pagamento è già specificato in un documento, questo è considerato come "già pagato" e non fa più parte dei documenti "Impagati".
  • Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.
  • Per stampare il tipo di pagamento su un documento NON pagato, selezionarlo dal menù File->Clienti->Pagamento
 
   Sconto

  • Questo sconto sarà impostato come predefinito su tutti i documenti relativi a questo cliente o fornitore. Rimane tuttavia modificabile nel documento.
  • Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.
 
   Agente di Commercio

  • Questo codice consente di calcolare i profitti realizzati da un agente di commercio o creare anche una lista dei clienti di un agente di commercio, etc…
 
   Data scadenza

  • Numero di giorni per il calcolo automatico della data di scadenza sui documenti.
  • Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.
 
   Numero di copie

  • Numero di copia predefinito per l’impressione dei documenti per il cliente.
  • Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.
 
   Livello Di Prezzo

  • Il livello del prezzo "cliente" da 1a 5 è legato al prezzo di vendita da 1 a 5 nella scheda prodotto.
    Quando si aggiungono prodotti in un documento, un cliente di livello 4, riceverà come predefinito il livello di prezzo pari a 4.
  • Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.
 
   Corrispettivo & Registro Generale

  • Il CORRISPETTIVO ed il MASTRO (conti generali vendite e acquisti in contabilità) possono anche essere registrati e rendono possibile il collegamento del programma ad un software di contabilità.
  • Il codice impostato come predefinito può essere modificato nel menù Strumenti -> Parametri.
  • Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.
 
   Categoria

  • La categoria del cliente può essere legata ad una o più categorie di prodotti per il calcolo specifico del prezzo dei prodotti per categoria.
    Questo campo permette la visualizzazione di certe categoria di prodotti in E-Shop in rapporto al cliente
  • Vedere il menù:File->Categorie->Cliente (Categoria E-Shop)
 
   Password

  • Registrare o modificare qui la password che permette a vostri cliente di inviare un ordine via l'E-shop (EFYESHOP - E-Commerce)
    Il login per il l'E-shop è il Codice cliente.
 
   Valutazione speciale - Prodotti in base ai clienti

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